공모주청약 : 상장기업 정보 이에이트, 코셈, 케이웨더, 에이피알

 

공모주 청약 : 상장기업 정보

이에이트, 코셈, 케이웨더, 에이피알

 

이에이트 (한화투자증권)

청약일	2/13(화)~2/14(수)
상장일(예정)	2/23(금)
공모가	20,000원 (공모밴드 14,500원~18,500원)
최소청약금액	10주 (100,000원)
기관수요예측	630:1 (1,577건)
기관의무확약	2.34% (수량 기준)
균등배정물량	141,250
청약수수료(온라인)	2,000원
계좌	2/13(화)까지 만들어야함.
공모 후 유통물량예정치	415만주(43.9%)

 

 

이에이트는 어떤 회사일까?

국내 최초 입자 방식의 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션 기업
재해, 우주항공, 이차전지 등 모든 섹터가 가능
가상의 공간에 현실세계를 그대로 가져와서 시뮬레이션 한 뒤 문제가 없는지 파악해주는 것.
기술특례상장이지만 적자가 지속되었고 심지어 완전자본잠식에 빠져있는 상태

완전자본잠식이란?

자본총계가 자본금보다 낮은 상태

자본총계=자본금+이익잉여금+기타,

이익잉여금이 마이너스가 되니 자본금을 깎아먹고 결국 자본총계가 자본금보다 낮아지는 것.

자본총계가 아예 마이너스가 되버리면 완전자본잠식이라고 표현함.

 

이에이트, 공모주로 매력있는 회사일까?

유통 물량 예정치가 43.91%에
기존 주주의 물량이 32%이라서
공모내용이나 구조나 어디든 좋은 점수를 주기 어렵고,

그나마 3개월간 환매청구권이 있는 공모주.

24년 공모주 중에 기관참여 가장 낮고, 확약비율도 가장 낮음.
공모 규모가 거의 비슷한 HR인베스트먼트에 비해서도 낮음.

의무확약비율 2.34% 회사에 매력이 있어서 참여했다기보다 공모가 올려서 상장일에 튀겠다..

로 보이는 상태^^;

 

동시 상장, 기존 주주들 영향이 클 것이며, 유통물량이 많기 때문에 최악도 생각해야하지만

3개월간 환매청구권이 있기 때문에

손실을 10% 제한할 수 있다는게 매력.

환매청구권?

상장 후 주가가 공모가 대비 10% 넘게 하락하면 공모가의 90% 가격으로 주관사에 다시 팔 수 있음.

즉 손실을 10%로 제한하는 효과

*한화투자증권은 20일 계좌개설 제한없음.

 

 

 

코셈 (키움증권)

청약일	2/13(화)~2/14(수)
환불일	2/16(금)
상장일(예정)	2/23(금)
공모가	16,000원 (공모밴드 12,000원~14,000원)
최소청약금액	20주 (160,000원)
기관수요예측	1,267:1 (2,022건)
기관의무확약	10.04% (수량 기준)
시가총액	약 906억원
청약수수료(온라인)	없음
계좌	청약당일(비대면)->맞나?
공모 후 유통물량예정치	1,832,094주(32.36%)

 

 

코셈은 어떤 회사일까?

국내 최초 주사전자현미경 국산화에 성공

세계 최초 10만배율 탁상형 전자현미경 개발

NET 인증 3개 획득, 12년부터 흑자 지속 (A, A등급 기술특례 상장)

 

코셈은 공모주로 매력있는 회사일까?

글로벌 기업들과 어깨를 나란히 하는 기초과학 분야 기업으로

기존주주 비율이 높고 유통물량도 높은편이기는 한데,

공모 규모&시총 자체가 소형이기 때문에 괜찮을 듯.

의무확약비율이 이닉스, 우진엔텍, 현대힘스보다 낮음.

하지만 키움증권은 수요예측결과와 최종 확약을 공개하는 증권사인데

최종 확약비율이 37.07%라고함.

(수요예측결과 의무보유확약 기관투자자에게 배정된 주식은 155,676주 라고 함)

최종 확약이 올해 3번째로 높대.

상장일 고가 종가 비교, 출처 : 유튜브 '주식애소리'

유통시총 200억원대 비교, 출처 : 유튜브 '주식애소리'

코셈 배정물량, 출처 : 유튜브 '주식애소리'

 

균등은 0.32주 예상... 흠

-> 코셈 공모주 비례 1주 증거금

비례물량 75,000주, 청약 증거금 2.8조(예상), 경쟁률(예상) 4,667:1

: 4,000주 X 16,000원 X 50% = 3,200만원

 

예상 10,000주 청약한다면? 8,000만원 균등0주, 비례2주

 

케이웨더(NH투자증권)

청약일	2/13(화)~2/14(수)
상장일(예정)	2/22(목) 단독상장
환불일	2/16(금)
공모가	7,000원 (공모밴드 4,800~5,800원)
최소청약금액	10주 (35,000원)
기관수요예측	1,362:1 (1,999건)
기관의무확약	3.93% (수량 기준)
시가총액	약 696억원
청약수수료(온라인)	2,000원
계좌	청약당일(비대면)
공모 후 유통물량예정치	9,939,614주(36.69%)

 

케이웨더는 어떤 회사일까?

국내 최초, 최대 민간 기상업체 (기상데이터 점유율 90%)

공기빅데이터 플랫폼을 통해 AI 환기청정기로 공기 질 관리

23년, 적자 전환 부진한 실적이 부담

 

케이웨더, 공모주로 매력있는 회사일까?

가장 가볍고 단독 상장!

공모규모가 작기 때문에 코셈보다 높은 것일뿐..

의무보유확약 비율은 낮음.

(기관들도 가벼우니 단기에 수익을 뽑아내겠다 전략인듯..

요즘은 수요예측 경쟁률이나 신청가격분포표보다 확약비율로 따져보는게 좋은듯)

신주모집 100% (우리사주조합에 배정된 내역 없음)

케이웨더와 조건 비슷한 공모주, 출처 : 유튜브 '주식 애소리'

케이웨더 배정물량, 출처 : 유튜브 '주식애소리'

 

->케이웨더 공모주 비례 예상?

비례물량 125,000주, 청약증거금(예상) 1.4조, 비례경쟁률(예상) 3,200:1

비례 1주 증거금: 3,000주 X 7,000원 X 50%=1,050만원

 

8,000주 풀청약시 예상한다면?

2,800만원 비례 2주 기대수익률 150%으로 가정한다면 기대수익금 21,000원

 

 

 

에이피알(신한금융투자, 하나증권)

청약일	2/14(수)~2/15(목)
환불일	2/19(월)
상장일(예정)	2/27(화)
공모가	250,000원 (공모밴드 147,000~200,000원)
최소청약금액	10주 (125만원)
기관수요예측	663.18:1 (1,969건)
기관의무확약	29.04% (수량 기준)
시가총액	약 1조 8,961억원
청약수수료(온라인)	2,000원
계좌	청약 당일 (비대면, 은행연계)
공모 후 유통물량예정치	279만주(36.85%)

 

에이피알 어떤 회사일까?

뷰티와 패션 브랜드를 보유한 뷰티테크 기업

AGE-R(에이지알), 메디큐브, 널디, 글램디바이오 등의 브랜드 보유

자연주의 화장품 에이프릴스킨을 시작으로 김희선 피부미용기기로 유명한 에이지알이 대박나며 큰 성장

 

 

에이피알, 공모주로 매력있는 회사일까?

공모규모가 작을수록 경쟁률 높고, 공모규모가 클수록 경쟁률이 낮다.

의무확약 높은 수준 (이닉스 25%정도였음), 유통물량이 높기때문에 유통물량조건이 좋지는 않음.. 

배정물량, 출처 : 유튜브 '주식 애소리'

 

예상)

균등: 2개 통합시 청약 건수 75만건으로 잡을 경우 균등배정 수량 0.06주...

참여한 인원의 6%에 들어가야함...!ㅋㅋㅋㅋㅋ

비례: 2개 증권사 통합으로 계산 비례 경쟁률 1,857:1

1주 증거금: 1,900주X25만원X50%= 2억 3,750만원..

 

 

내용출처 : 유튜브 '주식 애소리'

*투자권유 아닙니다. 개인적으로 공부하며 정리중입니다.